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IT IS Intranet-Lösungen - Auftrags- und Kundenverwaltung
Bestellungsabwicklung
Die wichtigsten Daten Ihrer Kunden auf einen Blick.
Eines der wichtigsten Themen für ein Unternehmen ist der richtige Umgang mit Kunden und den Aufträgen der Kunden.

Die Kundenliste, welche in den Intranet-Lösungen von IT IS active 2010 als Startseite des CRM Bereichs angezeigt wird, enthält alle wichtigen Daten Ihrer Kundschaft: Hier finden Sie die Kundennummer, Name und Anschrift, aber auch den zugeordneten Kundenbetreuer. Übrigens können Sie oder Ihre Kollegen die Liste auch direkt nach Bedarf filtern und nur auszugsweise darstellen.

Mit der Reiterkarte “Finanzen” gelangen Sie auf eine Finanzübersicht Ihrer Kunden, ohne lange von Liste zu Liste hin und her springen zu müssen.


Unser ausgereiftes Modul für das CRM (Customer Relationship Management) werden Kundendaten im Handumdrehen ergänzt und Aufgaben eingepflegt. Weiter können einzelne Aufträge erweitert oder komplett neu angelegt werden. Daneben können PDF-Dokumente der Belege (Angebote/Aufträge/Rechnungen) automatisch erzeugt und in der passenden Dokumentenbibliothek des SharePoint Portals abgelegt werden.

Außerdem können Ihre Mitarbeiter je nach Bedarf auch weitere Dokumente wie Word, Excel oder Bilderdateien über den Kunden in einer SharePoint Dokumenten-Bibliothek ablegen und somit ein vollumfängliche Bild über den jeweiligen Kunden gewinnen.

Der Kunde kann zudem von Vertriebsmitarbeitern mit dem neuen Rating-Control nach Bestell- oder Reklamationsverhalten bewertet werden. Ein Kollege aus der Buchhaltung kann den Kunden auch nach dessen Bezahlverhalten einstufen. Diese Ratings werden durch die Anzahl der gesetzten Sterne ausgedrückt. Übrigens: Die Bewertung Ihrer Kunden kann auch automatisch generiert werden, sofern die dafür notwendigen Parameter in einer kleinen Anpassung an Ihre Anforderungen vorgenommen worden sind.

Mit Hilfe der intuitiven Bedienung gelangen Sie direkt auf offiziellen Dokumente wie Angebote, Aufträge und Rechnungen als Listen- und Detailansicht. Eine Besonderheit stellen die gebuchten Rechnungen dar, wo Sie mittels Navigate-Funktion direkt Einblick in die Buchungsposten nehmen können.